«Газпром» и «ЛУКОЙЛ» развивают и расширяют свои проекты в Узбекистане
Позиции российских нефтегазовых majors в соседних среднеазиатских странах, в силу исторических традиций, технологических связей и геополитических реалий дня, могли бы быть и существенно выше нынешнего уровня. Но в последние годы они стали наращивать в регионе свое присутствие, хотя и неравномерно по отдельным республикам.
Узбекистан в 2010 году вышел на первые позиции по объему контрактов на поставку газа в Россию, впервые превысив уровень ее главного поставщика – Туркменистана (15,5 млрд м3 против 10,5 млрд). «Газпром» смещает акцент не только закупками газа, но и развивая собственные добычные проекты в Узбекистане. «ЛУКОЙЛ» также нарастил ресурсную базу и активизирует свою деятельность в этой республике.
Весь узбекский экспорт газа в Россию будет обеспечен в 2010 году за счет проектов с российским же участием. Более того, следует ожидать, что в сумме эти проекты способны дать больше, чем законтрактованные 15,5 млрд м3. Российские инвесторы – а это «ЛУКОЙЛ» и «Газпром» – в разное время организовали или приобрели в Узбекистане с десяток углеводородных проектов (табл. 1), и теперь они начинают приносить плоды.
Инвестиционные стратегии двух компаний в Узбекистане имеют и различия и сходство. «Газпром», начиная с 2004 года, на протяжении нескольких лет понемногу «прирезывал» к своему «наделу» различные газовые бизнесы. «ЛУКОЙЛ» заключил меньше сделок, но имеет сегодня сырьевую базу и производственный потенциал, превосходящий ресурсы «Газпрома». При этом у обеих компаний идентичная структура активов в Узбекистане; обе занимаются и производством газа, и освоением новых месторождений и поиском дополнительных запасов.
В совокупности в 2009 году на их долю и родственных им структур пришлось более 20% от общего объема товарного газа Узбекистана, или примерно 13 млрд из 63 млрд м3. А в среднесрочной перспективе эта доля достигнет 30-40%: в 2013 году «ЛУКОЙЛ» намерен добывать уже по 15 млрд м3 в год, «Газпром» при успешном развитии своих проектов выйдет на уровень 14 млрд.
Кандым – первый крупнейший
В январе 2010 года «ЛУКОЙЛ» начал крупнейший на сегодня по объему инвестиций в Узбекистане проект разработки газовых залежей. Это освоение Кандымской группы месторождений, в которую входят помимо базового Кандыма также площади Кувачи-Алат, Аккум, Парсанкуль, Ходжи, Западный Ходжи. Их разработка будет идти в несколько этапов, и сейчас начался первый (2010-2012 гг.).
Чешская Eriell Corporation, давний партнер «ЛУКОЙЛа» по работе в Узбекистане, ввела зимой в строй первую из 40 эксплуатационных скважин, что должны быть пробурены до 2012 года. Всего на этой группе месторождений будет построено более 120 скважин средней глубиной около 2200 метров.
Также будет сооружен газоперерабатывающий комплекс на 9 млрд м3 в год, проложено более 1500 км трубопроводов различного назначения и диаметра, включая 200-километровую магистраль, построены две компрессорные станции, энергетическая, транспортная, жилая и прочая инфраструктура. На первом этапе Кандымская группа обеспечит производство 4 млрд м3 в год, в следующие пять лет этот показатель удвоится. Вложив в полное освоение месторождений более $3 млрд, «ЛУКОЙЛ» рассчитывает добыть до 2039 года около 180 млрд м3 газа, по 8 млрд с лишним м3 в год.
Данный проект интересен не только для самой компании и страны-хозяйки, но и для других инвесторов в Узбекистане. Дело в том, что в недрах Кандымской группы залегает «кислый» (высокосернистый) газ, требующий специфического подхода и при добыче, и при транспортировке и переработке. Доля такого газа в общем объеме узбекского сырья все время возрастает по мере истощения старых малосернистых месторождений Узбекистана, и достигает сейчас 70%. Российские геологи прогнозируют, что в дальнейшем здесь будут открываться месторождения с высокосернистым газом, для разработки которых понадобится местный опыт.
Среди регионов, где в будущем ожидается множество аналогичных проектов с иностранным участием, шельф Аральского моря, Бухара-Хивинский нефтегазовый регион и плато Устюрт.
«Добавка» Хаузак-Шады оказалась кстати
Кандым – лишь часть обширного бизнеса «ЛУКОЙЛа» в Узбекистане, начало которому положило Соглашение о разделе продукции, заключенное в июне 2004 года с национальной холдинговой компанией «Узбекнефтегаз». У «ЛУКОЙЛа» есть еще два проекта газодобычи. Первый – разработка месторождений Хаузак и Шады-Денгизкулького в рамках того же СРП, что и освоение Кандыма. Второй – Юго-Западный Гиссар, купленный «на стороне».
Любопытно, что при подготовке контракта месторождения Хаузак и Шады-Денгизкулькое были переданы «ЛУКОЙЛу» в качестве дополнения. На сегодня здесь построены уже почти все из запланированных 40 эксплуатационных скважин, распределенные по 8 кустовым площадкам.
Для повышения отдачи пластов и соляно-кислотной обработки призабойной зоны «ЛУКОЙЛ» нанял чешскую Eriell. В результате, если первоначально оператор рассчитывал ежегодно добывать на Хаузак-Шады 2,5 млрд м3, то теперь мощность промысла выведена на уровень 3 млрд м3.
Кроме того, в результате проведенных здесь сейсмических работ и разведочного бурения компания прирастила запасы блока почти на 25 млрд м3. Это сопоставимо с запасами среднего открываемого сейчас в Узбекистане месторождения.
Юго-Западный Гиссар
Проект по Юго-Западному Гиссару также находит ся в стадии добычи. «ЛУКОЙЛ» получил его, купив за $580 млн в феврале 2008 года у ЗАО «МГНК «Союзнефтегаз» группу SNG Holdings Ltd, включая компанию «Союзнефтегаз Восток Лимитед». А та, в свою очередь, является участником СРП по освоению месторождений Юго-Западного Гиссара и Устюртского региона в Узбекистане, заключенного в январе 2007 года. В этот проект входит разработка 7 месторождений с различными углеводородами.
В 2009 году «ЛУКОЙЛ» на этом блоке сдал в промышленную эксплуатацию две скважины и выполнил большой объем сейсморазведки 2D и 3D. В результате уточнено геологическое строение месторождений, пересмотрены места заложения будущих эксплуатационных скважин, проведен оперативный пересчет запасов нефтегазоконденсатного месторождения Южный Кызылбайрак, подготовлена к глубокому бурению структура Юго-Восточный Кызылбайрак. Инвестор вложил в доразведку блока более $20 млн.
В 2010 году масштабы эксплуатационного бурения возрастут. Компания планирует пробурить еще 14 добывающих скважин, построить нефтесборную и иную инфраструктуру на Южном Кызылбайраке и на нефтяном месторождении Кошкудук.
До 2012 года оператор рассчитывает открыть два средних нефтяных и два газоконденсатных месторождения, совокупные ресурсы которых «ЛУКОЙЛ» прогнозирует в более чем 20 млн тонн н.э.
В ноябре 2009 года узбекское правительство упростило систему выдачи разрешений и согласований для «ЛУКОЙЛа» и приняло постановление «О мерах по ускорению комплексного обустройства для освоения газоконденсатных месторождений блока – Адамташ, Гумбулак и Джаркудук-Янги Кизилча». Власти пошли на это, поскольку прирост добычи газа на гиссарских залежах должен помочь компенсировать и перекрыть снижение добычи на старых месторождениях, которые составляют основную часть разрабатываемой базы страны.
Теперь «ЛУКОЙЛ» планирует завершить обустройство газоконденсатных месторождений к 2013 году, пробурить более 40 эксплуатационных скважин, построить всю необходимую инфраструктуру, чтобы добывать здесь ежегодно 4,2 млрд м3.
«Разведочная» составляющая
Оба СРП «ЛУКОЙЛа», заключенное и купленное, предусматривают не только добычу, но и разведку.
В первом случае это освоение Кунградского блока площадью 3,7 тыс. км2 на Устюрте. Оператор должен выполнить сейсморазведку 2D в объеме 3100 пог. км, обработать и интерпретировать данные, пробурить две разведочные скважины. Общий объем первоначально запланированных инвестиций составлял $16,1 млн. К 2010 году подрядчик поисково-оценочных работ на Кунграде компания «Узбекгеофизика» уточнила план ранее открытой структуры Тайли, а между структурами Арка-Кунград и Шеге выявила новую – Южное Шеге. По всем ним оценены ресурсы и выбраны точки закладывания поисково-разведочных скважин. В общей сложности это обошлось «ЛУКОЙЛу» в более чем $20 млн. В результате ресурсы газа блока предварительно оценены в 100 млрд м3. В 2010 году «ЛУКОЙЛ» начнет здесь бурение.
В рамках второго СРП (Юго-Западный Гиссар и Устюрт) в недрах Караумбетского и Шуманайского блоков общей площадью 4,1 тыс. км2, расположенных в центральной части узбекского Устюрта, ресурсы прогнозируются в 46 млрд м3 газа и 6 млн тонн жидких углеводородов. Для подтверждения этих прогнозов «ЛУКОЙЛ» закажет в 2010 году сейсморазведку 2D, инженерно-геологические исследования, планируя инвестиции почти на $11 млн.
Хотя на территории блоков выявлено около десятка структур, источники в Узбекистане указывают, что «ЛУКОЙЛ» не счел их перспективными. Поэтому бурение двух поисковых скважин общей стоимостью свыше $12 млн остается под вопросом. Компания решила, что заложит их, когда обнаружит структуры, достойные более тщательной разведки.
Те же источники считают, что «ЛУКОЙЛ» не будет форсировать разведку блоков на Устюрте, хотя и задерживать выполнение минимальной инвестиционной программы тоже не станет. Скорее всего, освоение трех разведочных блоков будет идти, по минимуму отвлекая финансовые и кадровые ресурсы компании, и на Кунградском участке дела пойдут быстрее, нежели на двух других.
На Арале
В узбекском бизнесе «ЛУКОЙЛа» есть проект, стоящий совершенно отдельно – это разведка шельфа Аральского моря в составе международного консорциума Aral Sea Operating Company (ASOK), где у россиян 20% участия.
Этот проект, как и большинство на Устюрте развивается небыстро, из-за сложных климатических и географических условий. В 2009 году ASOK должен был вложить в разведку Арала $40 млн, но сумел инвестировать только $23 млн. Поэтому две поисковые скважины в западной части Аральского блока будут пробурены уже в 2010 году. Бурение будет вести китайская Xibu Drilling Engineering под надзором российского супервайзера ООО «Смит продакшн тенолоджи» (группа «Интегра»).
«Газпром» разбуривает Устюрт
Несмотря на большие разведочные планы по Устюрту, его перспективы уже можно частично оценить.
Например, по результатам разведки здесь «Газпрома» в рамках подписанного с «Узбекнефтегазом» в январе 2006 года «Соглашения об основных принципах проведения геологического изучения недр инвестиционных блоков Устюртского региона».
За это время компания отказалась от 3 из 7 контрактных блоков, как бесперспективных, на оставшихся же проводит углубленную разведку.
Промежуточные результаты «Газпром» намерен презентовать на конференции OilGas Uzbekistan-2010 в мае, поэтому на момент сдачи этого номера они еще не известны. Тогда же власти страны объявят запасы 8 новых месторождений, открытых иностранными инвесторами за минувший год. Два из них открыл «Газпром» на Устюрте, еще три выявил его партнер – компания Zeromax, зарегистрированная в Швейцарии. По неофициальным данным из узбекских отраслевых источников, совокупные запасы новых месторождений составят несколько сотен миллиардов кубометров газа.
Сейчас «Газпром» исследует на Устюрте Агыинский, Актумсумский, Насамбекский и Шахтпахтинский блоки. Самым перспективным считается последний, поэтому только на его территории компания построила шесть поисковых скважин, тогда как на трех других вместе – 8 скважин. На блоках будет также выполнена сейсморазведка 2D в объеме 1600 пог. км и 400 км2 ЗD, аэрокосмическое зондирование на площади 800 км2.
На уже открытых месторождениях первых трех блоков запланировано разведочное бурение 5 скважин общей протяженностью 15 тыс. м для приращивания запасов газа и конденсата.
В общей сложности «Газпром» в 2009 году инвестировал в геологоразведку на Устюрте $40 млн вместо запланированных $35,5 млн, а в нынешнем планирует вложить $120 млн.
Тактика отсева
Пока потенциал разведочной территории, по узбекским оценкам, составляет 470 млрд м3 газа и 900 млн тонн жидких углеводородов. Но геологи российской компании считают такие оценки чрезмерно завышенными. «Газпром» надеется открыть более 300 млрд м3 газа и несколько миллионов тонн конденсата.
Стратегия «Газпрома» на Устюрте отмечена прагматизмом. Инвестор менее чем за три года отсеял неперспективные участки, официально отказался от них и сосредоточил дальнейшие усилия на разведке блоков, прошедших отбор. При этом компания рассчитывает найти здесь значительные запасы газа, хотя и не настолько огромные, чтобы говорить о суперместорождениях.
Скорее всего, такой путь фильтрации контрактных блоков по перспективности со временем повторят и другие инвесторы на Устюрте, включая «ЛУКОЙЛ».
В хорошей компании
Больше, чем у «Газпрома», новых месторождений, подготовленных к презентации на OGU-2010, только у Zeromax. В нескольких предприятиях этой компании, у которой, кстати, узбекские корни, «Газпром» имеет доли.
Сначала, в 2006 году «Газпром» купил 25% в СП «Кокдумалак», занятом утилизацией попутного нефтяного газа на одноименном месторождении вблизи границы с Туркменистаном. Оно отправляет на экспорт ежегодно 3,3 млрд м3 осушенного метана.
В 2007 году «Газпром» в несколько приемов купил 50% в СП «Гиссарнефтегаз», образованном Zeromax и «Шуртаннефтегаз», дочерней компанией «Узбекнефтегаза». Это СП ведет разработку и доразведку месторождений в Юго-Западном Гиссарском и Бухара-Хивинском регионе. Предприятие добывает ежегодно более 5 млрд м3 и более 500 тыс. тонн нефти и конденсата.
Вместе с долями в активах Zeromax и собственным месторождением Шахпахты, полученным по СРП в 2004 году, «Газпром» контролирует промышленные запасы газа в объеме более 120 млрд м3. Это меньше, чем у «ЛУКОЙЛа», но возможности для прироста сырьевой базы за счет устюртских проектов у «Газпрома» выглядят реалистичнее благодаря более высоким перспективам разведываемых территорий.
Тем не менее, ясно, что до 2009 года, когда были сделаны первые открытия на Устюрте, «Газпром» предпочитал наращивать ресурсную базу за счет покупки долей в наиболее перспективных проектах.
Можно сказать и так – он предоставил Zeromax и Узбекистану гарантии увеличения импорта здешнего газа в обмен на получение в собственность части ресурсной базы.
Заключение с географией
По мере продвижения проектов разведки и добычи с зарубежным участием в Узбекистане и развития его экспортной системы российское влияния на газовую отрасль этой страны будет усложняться. Уже сейчас общее число проектов освоения с иностранцами близко к двум десяткам. Почти все – нероссийские компании, инвесторы из Азиатско-Тихоокеанского региона, что является важным фактором восточного влияния на инвестиционную и экспортную политику Узбекистана.
Второй важный фактор – это строительство газопровода Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай на 40 млрд м3 в год. В 2010 году в строительство II очереди трубопровода на территории Узбекистана будет вложено почти $3 млрд. А после выхода на проектную мощность в 2013 году трубопровод станет ежегодного прокачивать от 4 млрд до 10 млрд м3 узбекского газа. Для того чтобы такая возможность стала реальной Ташкент настоял на поправке трассы с тем, чтобы она проходила вблизи газового хранилищ Газли, куда может собираться юго-западный узбекский газ.
Однако большинство проектов освоения новых блоков находится на Устюрте, через который проходят газопроводы только в Россию.
Возможно, в долгосрочной перспективе «Газпром» станет применять своповые сделки для того, чтобы получать устюртский газ, добытый восточно-азиатскими инвесторами, и расплачиваться за него либо поставками по будущему трубопроводу Сибирь – Китай, либо в виде СПГ с Сахалина. В любом случае российские участники рынка сохранят свое не только инвестиционное, но и политическое влияние на газовую отрасль Узбекистана.
Для узбекской газовой отрасли российский и восточноазиатский бизнес имеет приблизительно одинаковый «вес» по своему инвестиционному и сбытовому значению, между которыми разница только географическая. Инвесторам же из других регионов мира в Узбекистане преуспеть будет трудно. Но только до тех пор, пока нынешние стратегические партнеры соответствуют требованиям страны-хозяйки и интересы сторон совпадают.
Oil & Gas Journal Russia
Сергей Гавричев, аналитик
